[布告]现代制药:公开发行可转换公司债券发行成绩布告

[布告 ]现代制药:公开发行可转换公司债券发行成绩布告   时间:2019年04月04日 19:40:56 中财网    

[布告]现代制药:公开发行可转换公司债券发行成果
布告


上海现代制药股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行成绩布告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司


本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。





上海现代制药股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)公开发行可转换
公司债券(以下简称“可转债”)已取得 中国证券监督管理委员会证监答应 〔2019〕227
号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称 “中信证券”或“主承销商”)担任本次
发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“现代转债”,债券代码为
“110057”。

本次发行的可转债规模为16.1594亿元,向发行人在股权挂号 日(2019年3月29日,
T-1日)收市后中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分
公司”)挂号 在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东摈弃优先
配售部分)选用 网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)
交易体系 向社会大众 投资者发售的方式进行。若认购不足16.1594亿元的部分由主承销商
余额包销。


一、本次可转债原股东优先配售成绩

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年4月1日(T日)完毕 ,配售成绩
如下:

类别

配售数量(手)

配售金额(元)

原有限售条件普通股股东

317,938

317,938,000

原无限售条件普通股股东

211,918

211,918,000

算计

529,856

529,856,000






二、本次可转债网上认购成绩

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东摈弃优先配售部分)的网上认购缴
款工作已于2019年4月3日(T+2日)完毕 。主承销商依据 上交所和中国结算上海分公
司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购状况 进行了统计,成绩如下:

类别

认购数量
(手)

认购金额
(元)

摈弃认购数量
(手)

摈弃认购金额
(元)

网上社会大众 投资者

313,553

313,553,000

3,913

3,913,000



三、本次可转债网下认购成绩

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东摈弃优先配售部分)的网下认购缴款
工作已于2019年4月3日(T+2日)完毕 。主承销商依据 资金到账状况 ,对本次可转债网
下发行的最终认购状况 进行了统计,成绩如下:

类别

认购数量
(手)

认购金额
(元)

摈弃认购数量
(手)

摈弃认购金额
(元)

网下机构投资者

768,618

768,618,000

0

0



四、保荐机构(主承销商)包销状况

本次网上、网下投资者摈弃认购数量悉数 由主承销商包销,包销数量为3,913手,包
销金额为3,913,000元,包销比例为0.24%。

2019年4月8日(T+4日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保
荐承销费用后一同 划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券挂号 请求 ,将包
销的可转债挂号 至主承销商指定证券账户。


五、主承销商联络 方式

投资者对本布告 所公布的发行成绩如有疑问,请与本次发行的主承销商联络 。详细
联络 方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
地 址 :北京市向阳 区亮马桥路48号中信证券大厦
联络 电 话 :010-6083 3640


联 系 人 :股票资本市场部




发行人:

上海现代制药股份有限公司

保荐机构(主承销商):

中信证券股份有限公司



2019年4月8日















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